Gestionar una orden de compra

Esta guía describe el flujo completo para crear y gestionar una orden de compra (PO) en BuildQuant.

Paso 1 — Crear la requisición

Antes de generar una PO, primero se crea una requisición interna:

1. Ve a Adquisiciones desde el sidebar del proyecto.
2. Haz clic en Nueva requisición.
3. Describe qué materiales o servicios se necesitan.
4. Agrega las líneas con cantidades y unidades.
5. Guarda y envía para aprobación (cambia estado a submitted).

Paso 2 — Cotizar

Una vez aprobada la requisición:

1. Haz clic en Generar RFQ para crear la solicitud de cotización.
2. Registra las respuestas de los proveedores con sus precios.
3. Compara las cotizaciones y selecciona la más conveniente.

Paso 3 — Crear la orden de compra

Con la cotización seleccionada:

1. Haz clic en Generar PO.
2. Revisa y completa los datos:
   • Número de PO (automático o manual)
   • Proveedor
   • Fecha de entrega
   • Condiciones de pago
3. Verifica las líneas de la PO (ítems, cantidades, precios).
4. Cambia el estado a issued para indicar que fue enviada al proveedor.

Paso 4 — Registrar la recepción de materiales

Cuando lleguen los materiales:

1. Abre la PO.
2. Haz clic en Registrar recepción.
3. Ingresa las cantidades recibidas por línea.
   • Si es entrega parcial: ingresa solo lo que llegó.
   • Si es entrega completa: ingresa todo y la PO cambia a received.
4. Guarda la recepción.

Paso 5 — Cerrar la PO

Cuando la PO está completamente recibida y liquidada:

1. Cambia el estado a closed.
2. La PO queda archivada y ya no se puede modificar.

Seguimiento y reportes

Desde la lista de POs puedes filtrar por estado para ver:

• POs pendientes de recepción
• POs con entregas parciales
• POs cerradas

Para exportar el reporte de compras, haz clic en Exportar en el Topbar.